Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei
Aufgabenvorlagen sind vordefinierte Muster für Aufgaben, die Sie immer wieder verwenden können.
Erstellen von Aufgabenvorlagen
Um eine Vorlage zu erstellen, gehen Sie im Kanzleibereich auf "Kanzleiverwaltung" und anschließend auf "Vorlagen".
Sie können auch im Kanzleibereich über "Aufgaben" und "Vorlagen bearbeiten" navigieren.
Um eine neue Vorlage zu erstellen, wählen Sie "Vorlage erstellen". Anschließend können Sie:
einen Namen für die Vorlage (wird Mandanten nicht angezeigt)
einen Titel der Aufgabe
und eine Beschreibung hinzufügen
Mit einem Klick auf "erstellen" ist der Prozess abgeschlossen.
Beim Erstellen einer Aufgabe können Sie zwischen den verschiedenen Vorlagen auswählen.
Verwalten von Aufgabenvorlagen
Vorlagen können über den Button "bearbeiten" angepasst werden und über den Button "löschen", werden die Vorlagen unwiderruflich gelöscht.
