Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle Benutzer der Kanzlei
Funktion
Mit dieser Funktion können Mandanten gelabelt werden. Damit ergeben sich in der Übersicht Filteroptionen und Möglichkeiten zur Automatisierung.
Mandanten-Labels anlegen
Wenn kein Mandat ausgewählt ist, klicken Sie im Kanzleibereich auf Einstellungen. Unter Funktionen finden Sie den Unterpunkt Labels.
Unter den Aufgaben- & Datei-Labels finden Sie die Mandanten-Labels. Um ein neues Mandanten-Label anzulegen, drücken Sie den entsprechenden Button 'Neues Label'.
Mandanten-Labels zuordnen
In der Mandanten-Liste können Sie direkt Labels zuweisen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, in den Einstellungen eines Mandats das Label zu bestimmen.
In der Übersicht aller Mandanten kann nach den verschiedenen Labels gefiltert werden.
Die Labels lassen sich über die API steuern. Dementsprechend können Automatisierungen auf Basis der Labels erstellt werden.