Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei
Im Kanzleibereich finden Sie eine Übersicht, die Aufgaben an Mandanten mandantenübergreifend darstellt.
Sie finden die Übersicht im Kanzleibereich unter "Aufgaben".
In der Übersicht lassen sich die Aufgaben nach verschiedenen Kriterien filtern.
Ansprechpartner "Ich" oder "Alle" - zeigt entweder nur die Aufgaben, mir zugeordneter Mandanten oder alle Aufgaben
Status - zeigt jeweils die Aufgaben in den gewählten Status
Mandant - hier können einzelne Mandanten ausgewählt werden
Fälligkeit - filtert nach vorgegebenen Fälligkeitsdaten
Sie können diese Filter auch miteinander kombinieren.
In der Aufgabenübersicht können Sie auch, über den Button oben rechts, Aufgaben erstellen.
Über den Button "Vorlagen bearbeiten", kommen Sie zur Bearbeitung von Aufgabenvorlagen. Weitere Informationen zu Aufgabenvorlagen finden Sie hier.