Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei
Benutzer des Mandanten mit der Rolle Admin
Unter Einstellungen im Mandantenbereich können einzelne Mandate verwaltet werden bzw. Mandanten sich selbst verwalten.
(Für Kanzleien: Den Mandantenbereich erkannt man anhand des Mandantennamens oben links in der Ecke, rechts neben dem Kanzleinamen. Zudem ist für die Kanzlei ein schwarzer Balken zu sehen, der darauf verweist, dass man sich im Mandantenbereich befindet)
1. Nutzer hinzufügen
Hier können neue Nutzer zum Mandanten hinzugefügt werden. Dies kann durch Kanzlei oder durch den Mandanten passieren.
Für die Nutzung durch den Mandanten muss mindestens ein Nutzer unter Einstellungen im Mandantenbereich vorhanden sein.
2. Rollen & Rechte
Es gibt zwei Rollen, Admin und Mitarbeiter.
Es sollten nur 1-2 Admins gewählt werden. Diese können auch neuen Nutzern Zugriff zur Plattform gewähren und haben Löschrechte.
Mehr Informationen gibt es hier: Rollen & Rechte