Wer kann diese Funktion benutzen?
Benutzer der Kanzlei mit der Rolle Admin
Im System gibt es zwei Rollen, die verschiedenen Rechten zugeordnet sind: Admin und Mitarbeiter.
Die Rolle können Sie beim Einladen eines Kanzleimitarbeiters festlegen.
Außerdem können Sie die Rollen von bestehenden Mitarbeitern ändern. Dazu einfach in der Tabelle in der Spalte Rolle die jeweilige Rolle anpassen und bestätigen.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Admin- und der Mitarbeiterrolle?
Der Kanzleiadmin hat die Möglichkeit, die Kanzlei zu verwalten, z.B. neue Kanzleimitarbeiter einzuladen und Mandate zu archivieren. Außerdem ist es als Kanzleiadmin möglich, Integrationen (wie z.B. Datev) zu verwalten bzw. zu aktivieren.
Die Kanzleimitarbeiterrolle ist jedoch für alle alltäglichen arbeiten ausreichend. Kanzleimitarbeiter können auch Mandate anlegen, Ordnerstrukturen erstellen und sind bei der Mandatsanlage und -verwaltung nicht auf den Admin angewiesen.
Eine genaue Übersicht ist am Ende des Artikels zu finden.
Der Admin kann zusätzlich:
- Änderung der Kanzleimitarbeiterrolle: Admin/Mitarbeiter
- Bearbeiten von Kanzlei-Stammdaten
- Löschung von Kanzleimitarbeitern
- Kanzleimitarbeiter hinzufügen
- Mandanten archivieren
- Bearbeiten von Integrationen
