Allgemeines:
Wir empfehlen in einer Kanzlei jeweils nur 1-2 Admins zu wählen, die mit der Administration vertraut sind und als Ansprechpartner in der Kanzlei gelten.
Die alltäglichen Arbeiten können alle mit der Mitarbeiterrolle erledigt werden. Auch das Einladen von Mandantennutzern ist in der Kanzleimitarbeiterrolle möglich.
Gleiches gilt für die Mandantenseite. Ein Admin hat hier das Recht, weitere Nutzer hinzuzufügen und damit weiteren Personen den Zugriff der Daten zu gewähren.
Zusammenfassung Kanzlei:
Zusammenfassung Kanzlei:
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Admin- und der Mitarbeiterrolle?
Der Kanzleiadmin hat die Möglichkeit, die Kanzlei zu verwalten, z.B. neue Kanzleimitarbeiter einzuladen und Mandate zu archivieren. Außerdem ist es als Kanzleiadmin möglich, Integrationen (wie z.B. Datev) zu verwalten bzw. zu aktivieren.
Die Kanzleimitarbeiterrolle ist jedoch für alle alltäglichen arbeiten ausreichend. Kanzleimitarbeiter können auch Mandate anlegen, Ordnerstrukturen erstellen und sind bei der Mandatsanlage und -verwaltung nicht auf den Admin angewiesen.
Eine genaue Übersicht ist am Ende des Artikels zu finden.
Der Admin kann zusätzlich:
- Änderung der Kanzleimitarbeiterrolle: Admin/Mitarbeiter
- Bearbeiten von Kanzlei-Stammdaten
- Löschung von Kanzleimitarbeitern
- Kanzleimitarbeiter hinzufügen
- Mandanten archivieren
- Bearbeiten von Integrationen
Zusammenfassung Mandant:
Zusammenfassung Mandant:
Der Mandantenadmin kann im Vergleich zum Mandantenmitarbeiter Dateien und Quicklinks löschen sowie weitere Nutzer hinzufügen und verwalten.
