Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle Benutzer der Kanzlei
Was bedeutet es, Mitglied eines Arbeitsbereiches zu sein?
Als Mitglied eines Arbeitsbereiches kann man auf diesen zugreifen, und wird bei Neuigkeiten benachrichtigt.
Mandantennutzer mit der Rolle "Admin"des Mandanten können auf alle Arbeitsbereiche zugreifen.
Kanzleinutzer mit den Rollen "Admin" und "Mitarbeiter können grundsätzlich auf alle Arbeitsbereiche zugreifen.
Als Kanzleinutzer werden Sie als Mitglied über Neuigkeiten benachrichtigt und als Ansprechpartner für Mandanten angezeigt.
Hinzufügen über "Einstellungen" des jeweiligen Arbeitsbereiches
Wenn Sie sich im Arbeitsbereich befinden, klicken Sie auf "Einstellungen" - hier können Sie sowohl Mandantennutzer hinzufügen, sodass diese Zugriff auf den Bereich erhalten, als auch Kanzleinutzer hinzufügen
Hinzufügen über "Mandanten" im Kanzleibereich
Hier können Sie über einen Klick auf die drei Punkte rechts neben dem Mandat und anschließen auf "Ansprechpartner zuordnen" Kanzleinutzer als Mitglied eines oder mehreren Arbeitsbereichen hinzufügen.