Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle Benutzer der Kanzlei
Steuerboard organisiert die Zuordnung zwischen Benutzern der Kanzlei und Mandanten mithilfe einer Ansprechpartner Logik.
Ist ein Benutzer Ansprechpartner eines Mandanten, wird dieser z.B. im Dashboard angezeigt und der Benutzer erhält relevante Benachrichtigungen.
Anprechpartner hinzufügen oder ändern
Sie können auch nach dem initialen Anlegen von Mandanten Anprechpartner in der Kanzlei hinzufügen oder ändern.
Dazu wählen Sie mithilfe der Häkchen einen oder mehrere Mandanten aus. Es öffnet sich unten eine Leiste mit "Ansprechpartner zuordnen". Hier können Sie dann für die Mandanten ein oder mehrere Ansprechpartner in der Kanzlei hinzufügen.
Sollen die vorherigen Ansprechpartner gelöscht werden, und durch die neuen ersetzt werden (und nicht zusätzlich hinzugefügt), so steht unter der Mitarbeiterauswahl eine Schaltfläche "Vorherige Ansprechpartner löschen" zur Verfügung.