Der Bereich Aufgaben bieten die Möglichkeit, konkrete ToDos für Mandanten zu erstellen.

Über "Aufgabe erstellen" können Sie eine neue Aufgabe erstellen. Einfach Titel und Beschreibung eingeben und eine Frist über die Kalenderschaltfläche hinzufügen.

Es kann zudem

a) eine Datei (oder Dateien), der Aufgabe als Anhang hinzugefügt werden.

b) ein Zielordner gewählt werden. Wenn der Mandant Dateien in der jeweiligen Aufgabe hochlädt, landen die Dateien direkt im jeweiligen Zielordner.

Sie können auch Vorlagen für Aufgaben erstellen und verwenden. Weitere Infos dazu finden Sie hier.